跨境电商行业概览
据国家统计局数据和公开资料显示,2021年中国跨境电子商务市场的整体规模已达14.6万亿元人民币。安永-博智隆认为其驱动包括:消费者对健康有机、品质生活等认知的提高,并且疫情使海外消费者更青睐线上购物;中国及周边地区依托高效率、低成本的优势成为“世界工厂”;政府签订全面经济伙伴关系协定和出台多项政策;线上支付、仓储物流、转运清关等完备的基础设施等。
经过多年发展,中国跨境电商生态相对成熟,各细分区间(图一)都有众多知名参与者。中国跨境电商领域标杆品牌通常首先入驻大型电商平台,后续通过建立强大的供应链能力、成熟的物流体系和精准的营销策略,根据消费者需求的快速反馈,打造自身品牌优势,迅速抢占市场并提升份额。 来源:公开资料整理、网经社、安永-博智隆分析
跨境电商新兴市场中,东南亚及中东近期呈现不俗发展前景,此外,非洲和南美市场表现出巨大潜力。90后和Z世代占中国跨境电商消费者的50%,对个性化与定制化产品的需求将不断加强。
图一:跨境电商产业链图谱
随着新型B2C跨境电商模式快速崛起,商业模式将由产品销售向服务增值转移。品牌会在集中化的运营模式下向不同平台和线上线下拓展。
跨境电商物流现状和发展趋势
2021年中国跨境电商物流市场规模预计为2.5万亿元人民币。安永-博智隆将中国跨境电商物流企业划分为点、线、平台三种模式:仓储型公司呈“点型”分布;货代、快递、邮政、专线公司属于“线型”模式,主要提供点对点全流程交付服务;而跨境电商物流平台型公司,则具有对跨境物流点与线资源的整合能力,从而提供一站式无缝服务方案。
中国大多数跨境电商物流企业需要加强与第三方物流等各方合作,以实现端到端的订单交付任务(图二),故资源整合至关重要。 来源:公开资料整理、国海证券、安永-博智隆分析
图二:跨境物流链路节点拆分
跨境物流的主要服务模式包括直邮、海外仓和综合物流,安永-博智隆认为越来越多跨境电商客户会优先选择低价、高时效且质量可靠的海外仓(图三)。
图三:跨境物流主要服务模式对比 来源:S&P Capital IQ、中信证券、公开资料整理、安永-博智隆分析 |
安永-博智隆通过研究中国跨境电商物流企业的竞争能力和经营表现,分析企业开展跨境物流业务的能级,并给出综合评分(图四)。纵观跨境物流标杆品牌,安永-博智隆发现品牌经过多年积累通常具备以下四个优势:多元化的服务布局、较强的渠道控制和融资能力、战略客户拓展能力。
图四:安永-博智隆跨境物流企业评分矩阵方法论 来源:安永-博智隆分析 |
安永-博智隆战略合伙人刘则治表示:“后疫情时代,跨境出口呈现出诸多新特征,例如加强海外仓布局、增加仓储的SKU数量、运营效率化和数字化转型、定制化服务、目的地并购和供应链整合等,为跨境物流带来新的机遇;同时,物流服务商也可能面临全球供应链中断,物流成本增加以及行业人才缺口等前所未有的挑战。”
安永-博智隆团队
跨境物流产业面临新的机遇和挑战,行业参与者普遍具备在增长和并购整合方面的新需求。安永-博智隆是安永在全球的多家成员机构提供战略咨询服务的品牌。安永-博智隆团队在提供战略与交易服务方面具备丰富的经验,我们将为客户提供全生命周期的咨询服务,如:增长战略、数字化转型、企业投融资、并购重组等。如欲进一步了解安永博智隆,请浏览https://www.ey.com/zh_cn/strategy。
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