2018年5月21日，CFA Institute联合上海浦东新区金融服务局举行了首届“中国金融人才浦东高峰论坛”。近300名来自银行、基金、资管、保险、量化、私募等各金融细分领域的行业人士，以及来自相关监管机构和学界的有识之士汇聚在上海，讨论有关激励和培养国际化金融人才的话题，并分享国际先进实践。
出席此次论坛的上海市领导包括上海市政府副秘书长、浦东新区区委副书记、区长杭迎伟，浦东新区副区长陈希，浦东新区金融服务局副局长张辉。特邀出席的嘉宾有中国人力资源和社会保障部原副部长、中国人才研究会会长何宪，亚洲金融合作协会秘书长、原中国银行业协会专职副会长、原银监会法规部巡视员杨再平和CBOE Vest Financial研究和战略首席顾问Joanne Hill以及CFA Institute总裁兼首席执行官施博文（Paul Smith），CFA Institute全球理事会理事、摩根士丹利华鑫基金董事长于华和CFA Institute中国会长贾立军。
